- NOW
- 서비스나우
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1,004.91-0.22 (-0.02%) 06/17, USD
추천가 24.08/01
805.00
손절가
720.00
목표가
25.02/14
1,380.00
매도
22.92%
- 투자포인트
- 투자매력
서비스나우, AI 혁신으로 미래 성장 가속화...올해 가이던스 상향
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 서비스나우 (NOW)
- 편입가 : 805~820 달러
- 목표가 : 1,050 달러
- 손절가 : 720 달러
■ 투자포인트
- 2분기 실적 요약 : 구독 수익 25억 달러(+23%, 이하 전년비), cPRO(단기 잔여계약가치) 87.8억 달러(+22%), ACV(연간계약규모) 100만 달러 이상인 순신규 계약 88건(+26%)이며 총 1,988개(+15%)의 고객 보유
- Now Assist 성과 : American Honda, 어도비, 델 등의 기업에서 Now Assist를 채택하는 등 Now Assist 의 신규 ACV는 전분기 대비 두 배 증가하며 회사 역사상 가장 빠르게 성장하는 제품이 됨
- 5월에 Knowledge 이벤트를 개최 : 다양한 세션을 통해 서비스나우의 최신 혁신을 소개, 10억 달러 이상의 파이프라인 성장으로 이어지는 등 이벤트 후 60일 만에 신규 파이프라인 전년 대비 50% 증가
- 2024년 가이던스 상향 : 예상 구독 수익 105.75억~105.85억 달러(+22%), 운영 마진 목표는 29.5%로 제시, 2024년 글로벌 IT 지출은 8.9% 증가할 것으로 예상되며 이는 경제 성장률의 3배 이상에 달함
- AI와 클라우드 기술을 활용한 혁신 촉진 : 기업의 워크플로 자동화 및 생성 AI에 대한 투자 속도가 빨라지면서 수혜, 2024년에 대한 전망 상향
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 109억 달러(+22%), 주당순이익 6.35 달러(-25%)
- 2025년 : 매출액 132억 달러(+21%), 주당순이익 8.05 달러(+27%)
- 2026년 : 매출액 159억 달러(+21%), 주당순이익 10.39 달러(+29%)
■ 종목 진단
종합 점수 73점, 미국 전체 상장사 중 368위로 상위 6%의 우량주
- 미래 성장성 40점
- 사업 독점력 75점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 60점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 클라우드기반 기업 정보 기술 관리 소프트웨어 기업
- 시가총액 : 1,677억 달러, PER : 146.4배, PBR : 19.4배, ROE : 14.5%
- 사업 부문별 매출 : 디지털 워크플로우(86%), IT 운영 관리(11%), 전문 서비스 및 기타(3%)
- 지역별 매출 : 미국(60%), EMEA(26%), 아시아 태평양 및 기타(11%), 북아메리카(4%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +1.66%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-02-26 Atrinet의 NetACE 통신사 제품군 인수
- 2024-02-28 Hugging Face, 엔비디아와 새로운 오픈 액세스 LLM 출시
- 2024-03-20 워싱턴 DC 플랫폼 출시, 생성적 AI 리더십 강화
- 20204-07-18 Bell Canada와 파트너십 확대
- 2024-07-24 통신사 파트너 Prodapt, API 관리를 위한 boomi, 데이터 검색 분야 리더 raytion에 투자
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
중요 공지
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금융 상품에 투자할 때는 항상 재정적 손실의 가능성을 인지하고 있어야 하며, 투자자는 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험을 신중하게 고려해야 합니다.
투자매력도
더보기 83 / 100 투자매력 종합점수투자지표
| 수익성(연환산)25.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 12.93% |
| ROA | 7.90% |
| ROE | 16.30% |
| ROIC | 18.30% |
| 안전성(최근분기)25.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 112.30% |
| 차입금 비중 | 11.44% |
| 매출채권회전일수 | 43일 |
| 성장성(전년대비)25.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 21.01% |
| 순이익 성장률 | -20.23% |
| R&D/매출액 | 23.02% |
| 가치평가25.03/31 | |
|---|---|
| PER | 106.64배 |
| PBR | 16.18배 |
| PSR | 14.30배 |
| EV/EBIDTA | 66.60배 |
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